Lee Tae-geon, một Esper đặc cấp, do chấn thương tâm lý sâu sắc trong quá khứ, luôn cự tuyệt việc được các Guide hỗ trợ dẫn dắt tinh thần. Người Guide mới được phân công cho anh, Seo Eun-seong, tiếp cận anh bằng một phong cách dịu dàng, kiên nhẫn và tôn trọng khoảng cách - một cách thức chưa từng có trước đây. Thay vì xâm nhập, cô chọn cách ở bên và giữ một giới hạn rõ ràng. Tuy nhiên, thái độ "tuyệt đối không vượt qua ranh giới" này của Eun-seong không làm Tae-geon cảm thấy an toàn, ngược lại càng khơi dậy sự tò mò và nghi ngờ mãnh liệt nơi anh. Anh bắt đầu dùng những lời nói và hành động khiêu khích, thử thách nhằm phá vỡ lớp phòng thủ của cô, muốn nhìn thấy con người thật và động cơ thật sự đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy. Cả hai đều mang trong mình những vết thương và ký ức khác biệt từ quá khứ, giờ đây gặp lại trong mối quan hệ Guide-Esper đầy phức tạp. Cuộc đối đầu giữa một bên chủ động khiêu khích, quyến rũ và một bên phòng thủ sắt đá liệu sẽ dẫn đến một mối quan hệ mới, hay chỉ là vết xe đổ của những tổn thương cũ?